در شهر نیویورک، پیانیست جو گاردنر در یک مدرسه راهنمایی به صورت پاره وقت در کلاس موسیقی تدریس می کند در حالی که رویای نواختن حرفه ای جاز را دارد. وقتی پیشنهادی برای یک موقعیت تدریس تمام وقت دریافت می کند، مادرش لیبا از او می خواهد که آن را بپذیرد. جو می آموزد که دوروتیا ویلیامز، نوازنده معروف جاز، در کوارتت خود افتتاحیه دارد و در یک کلوب جاز تست می دهد. دوروتیا که تحت تاثیر پیانو زدن جو قرار گرفته بود، او را برای نمایش آن شب استخدام کرد. همانطور که جو حرکت می کند، هیجان او حواس او را پرت می کند و او به چاله ای در فاضلاب فاضلاب می افتد.